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数据显示，6月全国CPI同比上涨1.0%，猪肉价格同比下降15.9%。7月农林牧渔指数上涨3.8%，明显跑赢沪深300同期表现。最新数据显示，2026年二季度末能繁母猪存栏3780万头，同比减少263万头，去化幅度达到6.5%，超出市场预期。7月猪价先涨后回落，规模场自繁自养养殖亏损收窄至190元每头，外购仔猪亏损148元每头。
一份研报观点认为，当前母猪产能去化超预期为后续猪价反弹提供了基础条件。研报指出，虽然2026年猪价年度均价可能同比下行，但冬季疫病等因素或驱动年内出现阶段性反弹，6月底以来猪价已启动反弹行情。研报认为，成本管控领先、资金面健康且估值合理的优质猪企将在此过程中展现更强竞争力，有望率先受益于行业盈利修复。
此外，信息显示6月宠物食品出口额同比增长28.59%，出口量增长47.3%，累计出口保持两位数增长，显示板块成长韧性较强。研报指出，养殖后周期的饲料龙头和动物疫苗企业，以及供给偏紧的黄羽鸡相关标的同样具备结构性机会。整体看，生猪产能去化加速正推动养殖板块基本面边际改善，相关龙头企业正处于布局窗口。
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